Zakup ORLEN SA (PKN)
Dlaczego wchodzę
Od grudnia Orlen idzie jak burza, zdecydowałem się więc powiększyć pozycję.
Decyzja na wejście była z kategorii tych wątpliwych, bo poprzednich zakupów dokonałem w nie najlepszym momencie i pozycję miałem na minusie. Ale odbicie przebiło potencjalne opory i idzie w górę, co wygląda na zmianę trendu. Powiększenie pozycji pozwoli mi zniwelować wcześniejsze straty, a jeżeli trend się utrzyma to może nawet zarobić. Nadal płacę za lenistwo z zeszłego roku.
Analiza
Sektor: GPW - Przemysł paliwowyBranża: Paliwa i gazProfil: Zarządza sześcioma rafineriami i największą siecią stacji paliw w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie
Wskaźniki
| C/Z | 16 < 18.8 < 20 - drogie |
|---|---|
| C/WK | 0.478 < 1 - niedowartościowane |
| ROE | 5.24% zbyt niskie |
Analiza wypłaty dywidend
| Ostatnia dywidenda | 6.82% (za 2024) |
|---|---|
| Średnia roczna stopa dywidendy | 2.81% |
| Trend | rosnący |
| Regularność wypłat | od 12 lat |
Plan gry
Co prawda zakupu dokonałem w okolicy 60 PLN, to jednak po uśrednieniu tego co miałem w portfelu cena wyniosła 63.09. Użyję zatem tej, jako ważniejszej z perspektywy strat/zysków.
Co jakiś czas będę podnosić SL tak by zabezpieczyć pozycję.
Plan gry
| Cena zakupu | 63.09 PLN |
|---|---|
| Take profit | 70.00 PLN → +10.95% |
| Stop loss | 61.00 PLN → -3.31% |